Leverandørindustrien til olje og gass har hatt et høyt aktivitetsnivå i 2024 og fortsetter inn i 2025 med god aktivitet ved de store verftene og øvrig leverandørindustri. Omsetningsveksten i år er langt mer moderat enn i fjor. Og sysselsettingstoppen er nådd for denne gang.

De store kontraktørene som Aker Solutions, Aibel og Worley Rosenberg med tilhørende verft og engineering-miljøer har dokumentert god konkurransekraft sammen med sine brede leverandørkjeder i Norge. Mange av prosjektene er innenfor aktivitetspakka, disse har vært viktige for å opprettholde et godt aktivitetsnivå i leverandørindustrien gjennom og etter pandemien.

22 utbyggingsprosjekter eller feltutbygginger med godkjente utbyggingsplaner var ved nyttår i gang på norsk sokkel. Ni av prosjektene er i Nordsjøen, elleve i Norskehavet og to i Barentshavet. Disse prosjektene bidrar til å holde investeringsnivået oppe og bremse det underliggende fallet i norsk olje- og gassproduksjon det neste tiåret. Flere utbyggingsprosjekter vil også bidra til å forlenge levetiden og dermed føre til økt utvinning fra eksisterende felt. Lengre levetid på installasjonene gir også et mer stabilt vedlikehold- og modifikasjonsmarked med lang horisont.

De største pågående utbyggingsprosjektene er: Yggdrasil (134 milliarder kroner), Valhall- Fenris (61 milliarder kroner), Balder Future (52 milliarder kroner), Snøhvit-Future (16 milliarder kroner). Produksjonsskipet og prosjektet Johan Castberg (86 milliarder kroner) er tilnærmet ferdig. Enheten er koplet opp på feltet i Barentshavet og klargjøres nå for oppstart. 

De kommende årene forventes en rekke nye utbyggingsplaner. De fleste av disse er relativt små funn som bygges ut med bunnrammer eller brønner fra eksisterende bunnrammer og knyttes til eksisterende infrastruktur. Dette er såkalte subsea-tie- backs, hvor selskapene TechnipFMC, One Subsea og Subsea 7 er sterke leverandører på alt utstyr under vann, mens det som skal utføres på produksjonsplattformene og skipene gjennomføres av de store andre kontraktørene. 

For 2025 venter Sokkeldirektoratet investeringer på norsk sokkel for 264 milliarder kroner. Dette er en økning på 2,5 prosent fra året før. Stor aktivitet og knapp kapasitet i deler av leverandørindustrien, svekket norsk valuta og kostnadsvekst har medført høyere kostnads- og investeringsanslag for spesielt 2024–2026 sammenlignet med det Sokkeldirektoratet anslo ved slutten av 2023. Høyere borekostnader per utvinningsbrønn bidrar også til et høyere investeringsnivå. Sokkeldirektoratet forventer videre at leteaktiviteten og letekostnadene for 2025 blir omtrent som i 2024.

Selv om aktiviteten i industrien er stor nå, er det nødvendig med nye investeringsbeslutninger for å opprettholde sysselsettingen og verdiskapingen i årene fremover. Leverandørindustrien forventer et fall i aktivitetsnivået på slutten 2025 og utover i 2026 når de store prosjektene nærmer seg ferdigstillelse. Selv dersom vi oppnår et godt aktivtetsnivå fremover, er det få store nybyggprosjekter med nye plattformer eller produksjonsskip i oljeselskapenes portefølje. De eneste store prosjektene som kan komme før 2030 er Wisting feltet nordøst i Barentshavet. Dette feltet planlegges bygd ut med et stort produksjonsskip. 

Mange av de store langsiktige og viktige vedlikehold- og modifikasjonskontraktene på norsk sokkel går ut tidlig i 2026. Forespørselsprosesser på disse kommer ut i 2025, og når nye avtaler tildeles, kan det bli opptil 10 års horisont på disse. De fleste avtaler er på Equinor sine installasjoner.

For leverandørindustrien er disse langsiktige og til dels trygge avtalene svært viktige for en solid grunnomsetning fremover da nybyggmarkedet vil falle betydelig etter 2026. I dag er de største leverandørene innenfor vedlikeholds- og modifikasjonsmarkedet Aibel, Aker Solutions, Apply og Wood. Det forventes at flere norske aktører enn disse vil kjempe om disse kontraktene, så det blir et spennende runde for industrien.

Internasjonal omsetning for offshore leverandørindustri

De store kontraktørene og leverandørkjeden arbeider aktivt opp mot internasjonale prosjekter. I viktige markeder, som USA, Brasil, Vest-Afrika og UK, er det et brukbart aktivitetsnivå fremover. Det er typisk høy aktivitet i flere av markedssegmentene hvor norske leverandørmiljøer har god konkurransekraft, som subsea og topside. 

Eksportomsetningen var på ca. 113 milliarder kroner i 2023. I tillegg kommer utenlandsomsetningen (omsetning i norske datterselskaper internasjonalt) på 35 milliarder kroner. Dette er en pen vekst fra tidligere år, omsetningen var forventet å være høyere i 2024 og er forventet å øke i år. En god innsats på eksport vil være viktig for å dempe fallet i omsetning nasjonalt i årene fremover. Aktivt arbeid ute i markedene fra leverandørene og virkemiddelaktørene NORWEP, Eksfin og Innovasjon Norge er svært viktig og må styrkes ytterligere i tiden fremover. Vi har spesielt mange gode teknologiske løsninger, produkter og tjenester for oljeselskaper som ønsker år å redusere utslipp og gjøre leting og produksjon mer energieffektivt.wdfw

Omsetningen i leverandørindustrien til havvind har vokst betydelig de siste tre-fire årene. Det er særlig teknologi og erfaring fra våre leverandører til olje og gass som har lykkes med å satse på dette sterkt voksende markedet. Dette er gjort parallelt med en god grunnomsetning til olje og gass. Selskaper som Aibel og Aker Solutions har for eksempel lyktes i det internasjonale markedet med leveranser av store omformerstasjoner (HVDC-plattform) for kraften som blir produsert i havvindparkene. Nexans har nylig doblet sin produksjon i Halden for levering av høyspent kraftkabler, og kan nå levere 525 kV og 420 kV subsea-kabler som det er stor etterspørsel etter internasjonalt. Flere norske skipsverft har tatt mange ordre på avanserte installasjons- og servicefartøyer til havvindmarkedet. Her bygger skipsverftene videre på erfaringene og renomméet fra olje og gass.

Det er foreløpig lite aktivitet på bygging av havvind på norsk sokkel, selv om Hywind Tampen har blitt bygget, med mye norsk innhold. Internasjonalt er det stor aktivitet og mange prosjekter. I 2023 var utenlandsomsetningen fra norske leverandører på rundt 39 milliarder kroner, mens nasjonal omsetning var 6 milliarder kroner. Det forventes en god økning i fjor, og ytterligere vekst i denne omsetningen i år. Det ble i fjor tildelt kontrakt på Sørlige Nordsjø II til utbygger Ventyr på en 1400 MW forbindelse til Kvinesdal, og det ventes en endelig tildeling for flytende havvind på Utsira nord i løpet av året.

Norsk Industri har organisert arbeid i en Ekspertgruppe for nettilknytning fra flytende havvind. Sentrale leverandørbedrifter sammen med Statnett sin ekspertise har vurdert sentrale teknologier og mulighetene for kostnadsreduksjoner knyttet til flytende offshore substasjoner, dynamiske sjøkabler, subsea sjøkabel kollektor og subsea offshore transformatorstasjoner. Alle sentrale teknologier og viktige områder for leverandørindustrien, og rapporten er overlevert Energiministeren og "Samarbeidsforum for havvind". Rapporten viser at det er behov for pilotprosjekter knyttet til flytende havvind og testing i fullskala prosjekter for realisering av ny teknologi. Mye av teknologien er allerede kjent fra olje- og gassektoren og landbaserte installasjoner. Nå gjelder det å få satt i gang med pilotprosjekter som kan bidra til viktig læring og standardisering samt kostnadsreduksjoner. Rapporten viser også at mange komponenter er klare for start fullskala prosjektutvikling allerede fra 2025.

> Last ned rapporten "Nettilknytning for flytende havvind"